P

Pensia Pro · Rådgiver

← Til Pensia

Rådgiver-adgang

Denne side er forbeholdt rådgivere. Log ind med din rådgiver-konto.

E-mail Adgangskode

Rådgiver-arbejdsplads

Klienter, deres planer, motorens anbefalinger og porteføljens nøgletal.

Klienter

Vælg en klient i listen for at se deres overblik.

Rådgivere

Opret rådgiver

Revisionsspor

Opret ny klient

Opret en konto og en første plan for klienten. Klienten kan selv logge ind med den midlertidige adgangskode bagefter.

Konto

Klientens e-mail

Midlertidig adgangskode (min. 8 tegn)

Om klienten

Alder

Civilstand

Ønsket pensionsalder

Folkepensionsalder

Indkomst (kr./md.)

Månedlig bruttoløn

Pensionsindbetaling pr. md.

Pensionsordninger — saldo (kr.)

Arbejdsmarkedspension

Ratepension

Privat livrente

Aldersopsparing

Frie midler og bolig (kr.)

Kontant opsparing

Aktiedepot

Aktiesparekonto

Forventet afkast (% p.a.)

Boligværdi

Restgæld i bolig

Anden gæld og levetid

Billån — restgæld (kr.)

Forbrugslån — restgæld (kr.)

Studiegæld, SU-lån (kr.)

Forventet levealder (år)

Risiko, omkostninger og forsikring

Aktieandel i pensionen (%)

Årlige omkostninger, ÅOP (% p.a.)

Dækning ved tab af erhvervsevne (kr./år)

Livsforsikringssum (kr.)

Pensionsbudget — forventede udgifter (kr./md.)

Bolig

Dagligdag (mad, husholdning)

Transport

Fritid og rejser

Øvrigt

Medtag partner

Partnerens alder

Ønsket pensionsalder

Folkepensionsalder

Månedlig bruttoløn

Pensionsindbetaling pr. md.

Partnerens pensionsopsparing

Slet klient permanent

Din adgangskode

Inviter klient

Send et engangs-link til klienten — klienten opretter selv konto og lander automatisk i din organisation. Links er gyldige i 30 dage.